A Föld, a víz és a szárazföld, az ember, a férfi és a nő teremtésének ősi történetét elevnítik meg a film költői szépségű képsorai. Egy vén nomád pásztor valahol a pusztában egyszerű szavakkal mesél a tüzet körülülő gyerekeknek Ádámról és Éváról, a tudás fájáról, az Édenkertből való kiűzetésről, Káin bűnéről, Noé bárkájának történetéről, és legvégül a szivárványról, mely megpecsételi Isten emberrel kötött szövetségét.
Meséje a felelősségről is szól, mellyel tartozunk a Föld minden élőlényéért, hiszen a Mindenható azembert rendelte valamennyi teremtmény urául. A teremtett világ: folyók, hegyek, sivatagok, tengerek csodálatos képeit végikísérő zene és énekhang, az emberiség és a természet harmonikus, ősi egységét jeleníti meg a filmben.